日本マネーバランスFP協会

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我が家の目印・予算立てと金融の役割調整【ライフプランとマネーバランスプランニング】

【我が家の目印・予算立てと金融の役割調整】

ライフプランとは人生の予算立て、目印、人生設計をさします。収入計画・支出計画・財産形成計画を同時に立てることで収支・将来の財産の目安がわかります。マネーバランスプランとは、預貯金・保険・ローン・資産運用・社会保障・企業保障の役割調整を行うことで、我が家に必要な金融のバランスを計っていきます。
今の家計のことや、将来のお金のこと。たくさんのお金に関する不安を解消するためには、まずお金のことをよく知ることが大切です。本講座はその最初のステップです。